Мы обновили вид и функциональность карточки клиента — она стала полноэкранной с активностью в виде чата и задачами, сделками, информацией в виде виджетов. Прямо как карточка сделки.
Теперь у каждого сообщения есть значок в виде диалога, нажав на который вы попадете в виджет с обсуждением по нему.
С помощью комментариев к сообщению можно:
В разделе со сделками появилась возможность фильтровать карточки на канбане по тегам.
Если вы еще не используете теги, советуем начать — это сделает работу со сделками удобнее. Для того, чтобы создать тег, нужно добавить в карточку поле типа "Тег", назвать его и сохранить изменения. После этого в карточке сделки появится новое поле, куда вы можете ввести текст, который сохранится как тег. Теги можно удалять и редактировать.
Появилась возможность скрывать дополнительные поля для каждой воронки в Сделках.
Благодаря этому можно работать по разным процессам и не мешать друг другу.
Для того, чтобы скрыть ненужные поля в конкретной воронке:
1. Пройдите в раздел Сделки.
2. Нажмите на название воронки в верху страницы.
3. Нажмите на три точки рядом с названием нужной воронки.
4. Выберите Видимость доп. полей.
5. Отметьте поля, которые вы хотите видеть в карточках сделок этой воронки.
6. Закройте окошко с выбором и обновите страницу.
Примечание: настройка доступна пока только в веб-версии.
1. В приложениях Android и iOS появилось редактирование дополнительных полей. Теперь для кастомизации карточек не нужна веб. версия - проводите настройки прямо с телефона.
2. В приложении Android появилась галерея изображений в чате - смотреть фото стало намного удобнее — в приложении МП на iOS эта возможность тоже появится!
Встречайте новый раздел - Товары и Услуги! Найти его можно в меню слева (в приложении - на экране "Прочее").
Каждая сущность имеет 3 обязательных поля:
название;
цена за ед.;
ед. измерения.
Карточки товаров и услуг можно также расширить, добавив свои дополнительные поля.
В сделках теперь появился новый виджет - товары и услуги сделки. В нем можно привязать товары и услуги из базы или тут же создать новые. При привязке можно указать количество.
Теперь сотруднику можно предоставить доступ к контакту или организации, добавив его в ответственные.
В таблице контактов и организаций можно вывести колонку с ответственным, чтобы знать, кто каких клиентов ведет. После обновления туда автоматически перешли все создатели.
Напоминаем, что доступ к сущностям предоставляется по цепочке. Например, если вы предоставите сотруднику доступ к сделке, то он увидит и сможет редактировать связанные с ней контакты и организации. Соответственно, если вы предоставите сотруднику доступ к организации, он сможет видеть все состоящие в ней контакты. Но если вы предоставите доступ к контакту, то сотрудник не сможет редактировать организацию и увидит только ее название.
О правах:
1) Администраторы теперь могут работать со всеми сделками без вступления в них.
2) Права на воронку: теперь можно указать сотрудников, которым будут доступны все сделки в ней. Сделать это можно в настройках воронки (открываются по нажатию на три точки у ее названия в списке воронок).
3) В самой сделке теперь есть список ответственных сотрудников, которые всегда имеют доступ к сделке (списка участников больше нет).
Об уведомлениях:
1) Уведомления о сообщениях в сделках по умолчанию получают только ответственные. Чтобы начать получать уведомления, необходимо написать сообщение в чат сделки или нажать кнопку "подписаться".
2) В списке доступных для упоминания пользователей сделки отображаются все пользователи, которые имеют к ней доступ. При упоминании пользователь автоматически будет подписан на уведомления.
Теперь сообщения в беседах, а также в комментариях по сделкам, можно редактировать в течение 24-х часов.
Теперь в списке воронок можно увидеть, в какой из них находятся непрочитанные уведомления. Также воронку можно добавить в избранное, тогда она поднимется наверх. Если передумаете - звёздочку можно убрать.
Мы добавили возможность удалять карточки сделок и клиентов, отправленные в архив. Теперь можно удалить их оттуда навсегда.
В карточках клиентов и сделок появилась кнопка "Удалить". Эта кнопка полностью и навсегда стирает из системы ненужные карточки.
"Отправить в архив", по-прежнему, оставляет карточки доступными для просмотра в архиве.
Мы добавили новый тип полей - "Cсылка".
Теперь в карточках Сделок, Клиентов и Задач можно добавлять дополнительные поля с ссылками, и они будут кликабельными.
Мы добавили текстовый поиск по некоторым недостающим полям, в том числе по дополнительным полям в карточках сущностей. Теперь можно ввести в поиск значения, и результаты поиска будут включать в себя карточки, у которых данные значения встречаются даже в дополнительных полях. Изменение коснулось разделов: Сделки, Задачи, Организации, Контакты и Сотрудники.
Теперь можно:
Помимо этого, теперь в сделке есть виджет "Клиенты", в котором перечислены все привязанные к сделке контакты и организации.
У организаций теперь есть своя карточка.
В карточке организации можно увидеть настроенные поля, список клиентов, которые состоят в организации, добавить клиента из списка контактов или создать нового, удалить из организации клиента или удалить саму организацию.
При упоминании с @ теперь сразу появляется список из первых 10 пользователей на выбор. Поиск происходит не только по nickname пользователя, но и по имени, фамилии, email и телефону.
Раздел для проведения обзвона клиентов был перемещён ближе к разделам, связанным с телефонией - в меню «Телефония» (ранее этот раздел был доступен из меню «Контакты»)
Чтобы звук уведомлений не вызывал негативных ассоциаций у некоторых наших пользователей, мы изменили его на более нейтральный.
Гипер-поиск позволяет быстро искать нужное по клиентам, задачам, названиям бесед и сделок. А ещё с помощью окна гипер-поиска можно быстро создать беседу, сделку и задачу. Вызвать окно гипер-поиска проще простого: нужно сочетание горячих клавиш. Наведите курсор на иконку раздела Беседы, Сделки, Контакты или Задачи — там написано нужное сочетание.
Теперь после создания сделки сразу открывается вся информация по сделке, её можно сразу отредактировать. Это позволило упростить само окно создания сделки: там теперь только самое важное, название сделки, имя клиента и заметка.
Если вы работаете не в рублях, то теперь в настройках компании (нажмите на логотип компании) можно поменять валюту: там 12 валют на выбор.
В каналах добавили возможность для создателя канала назначать коллег редакторами, чтобы они тоже могли писать сообщения. Сделать это можно в списке участников канала: наведите курсор на нужное имя и нажмите иконку пера.
Теперь в карточках задач можно настроить дополнительные поля: текст, число, дату или файл. Это позволить описывать задачи для сотрудников более подробно, удобнее, чем в названии самой задачи. Настройки для полей доступны в веб-версии, сами поля доступны на всех платформах.
Мы добавили тип дополнительного поля, с помощью которого можно прикреплять любые файлы к карточкам сделок, клиентов, организаций и задачам. Можно прикреплять одновременно несколько файлов в одно поле, а также удалять файлы, если понадобится.
Фунциональность каналов всем давно знакома: это почти чат, но писать сообщения может только создатель канала. Используйте каналы для объявлений на всю команду, важных заметок по планеркам или новостей индустрии.
Задачу можно привязать к сделке, клиенту или беседе: прямо из карточки задачи. Теперь, если вспомнили, что нужно позвонить клиенту, можно сразу создавать задачу и выбирать нужный контакт из списка.
Если вы часто переписываетесь с клиентами в WhatsApp, то вам наверное тоже не нравится каждый раз искать в ленте правильный диалог. Теперь это не нужно: из списка клиентов в Мобильном Предприятии можно перейти в нужную беседу в WhatsApp одним кликом.
Сначала можно было привязать только одну электронную почту к Мобильному Предприятию. Теперь стало удобнее: можно привязать несколько, например, почты всех сотрудников.
Раньше в воронку нельзя было добавить больше восьми этапов. Теперь можно добавить столько, сколько вам необходимо.
Дополнительное поле - не просто текстовый блок. Задайте полю нужный тип (например, дата, текст, число), чтобы вводить данные в удобном формате.
Больше возможностей, чтобы Мобильное Предприятие было еще удобнее: в карточках сделок, организаций и задач можно настроить дополнительные поля для любой нужной информации.
Выбирайте, какие данные вам важнее всего, и настраивайте вид таблиц под свои потребности. Хотите видеть ИНН организации сразу после названия? Может, электронный адрес клиента для вас важнее, чем телефон? Ставьте в начало таблицы те поля, которые хотите видеть в первую очередь.
Изменять содержание полей в карточке клиента, сделке, и информации о беседе стало удобнее. Теперь не нужно включать режим редактирования, можно просто печатать в поле нужную информацию.
Супер-фильтр это метод и для поиска, и для сортировки. Нужно сделать список всех клиентов, созданных после какой-то даты? Без проблем. Не помните точно, как назвали клиента в базе? Впишите “Имя клиента содержит..”. Это очень удобно.
Мы сделали фильтры как можно более гибкими: в них можно задавать поля, условия и значения, и добавлять дополнительные фильтры с помощью операторов И и ИЛИ.
Теперь для каждого товара, канала или процесса можно настроить свою воронку. А ненужные — удалить. Чудеса кастомизации!
Иконка колокольчика в меню - это раздел уведомлений. Он создан, чтобы вы не пропустили все самое важное. Например, в этой ленте появляются напоминания, если срок исполнения какой-то задачи подходит к концу.
Привязывайте многоканальные номера к разным рекламным кампаниям и каналам и указывайте бюджет кампаний. Мобильное Предприятие посчитает количество входящих звонков с каждого канала и среднюю стоимость лида с каждой кампании.
Вам удобно, чтобы все сотрудники видели всех клиентов и могли работать с ними? Или лучше, чтобы каждый сотрудник продаж работал только со своими клиентами? В Мобильном Предприятии можно настроить права доступа так, чтобы сотрудники (кроме роли Администратор и Менеджер) видели только своих клиентов, или имели доступ ко всей базе.
Фильтры, которые вы в последний раз настроили в канбане сделок, теперь сохраняются. Даже если вы закрыли вкладку или вышли из своего аккаунта, система запомнит последние настройки и отобразит именно те сделки, которые вы последний раз отфильтровали. Например, вы хотите следить только за своими сделками и настроили фильтр Мои сделки. Теперь, при открытии системы, автоматически будут отображаться только ваши сделки.
Важно: при входе в систему через другой браузер необходимо настроить фильтры снова.
Мобильное приложение стало еще мобильнее — теперь в нем есть раздел Клиенты. Соответственно, у вас есть возможность прямо с телефона найти клиента, изменить его данные или создать с ним сделку.
Внешнее обозначение для понимания, что этот звонок относится к категории спам. Чтобы обозначить номер как спам, наведите на звонок. Справа появятся кнопки быстрых действий. Среди них будет иконка красного цвета, нажав на которую, можно отметить звонок как спам.
Важно: спам не работает как черный список. Чтобы абонент не мог дозвониться, необходимо его внести в черный список в личном кабинете Облачной АТС.
Теперь, для общения с коллегами есть отдельная уникальная вкладка, а сделки находятся только на канбан-доске.
Создавать сделки стало еще удобнее — мы добавили поле для ввода номера телефона и поле для ввода краткого описания сделки.
Если вы администратор или менеджер, вы видите все сделки, которые есть в системе. Чтобы понять, в какой сделке вы не состоите, теперь не обязательно входить в сделку. Пометка наблюдателя на карточке в виде иконки глаза говорит о том, что вы не состоите в сделке, но можете ее просматривать.
Заметка необходима, чтобы давать сделке краткое описание. Теперь, чтобы увидеть заметку к сделке не обязательно открывать сделку — заметка находится на карточке сделки и видна в канбане сделок.
Теперь, когда вы открываете сделку, она отображается в виде модального окна. Это позволяет быстрее переключаться между разными сделками и при этом не теряться.
Мы знаем, вы этого ждали — теперь в CRM предприятия фиксируются абсолютно все звонки: входящий на многоканальный номер, входящий на личный номер менеджера, исходящий клиенту из базы, исходящий контакту, которого нет в базе.
Помимо клиентов теперь в Мобильном предприятии есть вкладка с Организациями, к которым клиенты относятся. Открыв карточку организации, можно увидеть всех клиентов, которые к ней относятся.
Теперь есть возможность делегировать не только задачи, но и сделки — для этого выберите участника, которого хотите сделать ответственным, наведите на него и нажмите на «пустую корону». Таким образом вы передаете управление другому участнику.
Важно: передать или взять на себя роль главного участника может любой участник, который присоединится к сделке (кроме абонентов с ролью Сотрудник). Если вы вышли из сделки, то всегда есть возможность снова к ней присоединиться и стать главным участником.
Теперь найти нужную сделку стало проще. Введите номер телефона, имя клиента, организацию или ключевое слово из заметки, и поиск найдет все сделки, которые соответствуют параметрам.
У всех бывало: отправил сообщение, а не помнишь, где. Зато помнишь, что там было слово "море".
Теперь достаточно вбить слово "море" в поле поиска над списком бесед или сделок, чтобы найти все сообщения, которые содержат его.
Круто же.
Раньше у вас было две опции: получать уведомление при каждом сообщении или отключить вообще все уведомления в беседе или сделке.
Теперь, если вас упомянут через @ или отправят сообщение с молнией, то вы получите уведомление, даже если вы отключите уведомления в чате.
Это позволяет оперативно работать и меньше отвлекаться на уведломления.
Теперь вы можете узнать, кто вам звонит и откуда до того, как вы поднимите трубку!
Когда вам в следующий раз позвонит клиент, вы получите мгновенное уведомление. Оно будет содержать имя клиента и название отслеживания, через которое он позвонил.
Это позволит вам лучше подготовиться к разговору и обратиться к клиенту по имени.
Мы обновили панель основного меню, чтобы вы могли еще эффективнее управлять сделками и базой клиентов.
Теперь канбан-доска со сделками и раздел Клиенты находятся в левом меню экрана.
В разделе Панель управления по-прежнему остались такие вкладки как:
Отслеживания, Сотрудники, СМС-рассылки и Обзвоны.
Бывает, что нет смысла отвечать на сообщение, но хочется как-то отреагировать. Для этого случая мы добавили реакции. Теперь вы можете поставить эмоджи на любое сообщение.
В итоге под сообщением будет видно, кто и как на него отреагировал.
Если вы работаете с большими базами, то бывает неудобно постоянно пролистывать страницы.
Для этого мы добавили возможность настроить количество элементов, которое будет показываться на одной странице: по 50, 100, 250 или адаптивно (столько, сколько поместится на экран).
В разделе “Звонки” отображаются звонки компании в реальном времени. Каждый звонок связан либо с контактом (номера нет в базе клиентов), либо с клиентом.
Теперь не надо разбирать обращения (больше никаких красных плашек), так как система сама создаст карточку контакта, если позвонил новый человек. Дав контакту имя, вы можете превратить его в клиента и создать с ним сделку или поставить задачу.
Более того, каждый звонок можно прокомментировать. Комментарий отобразится рядом с данными звонка.
Чтобы показать, как устроено Мобильное предприятие, теперь достаточно скинуть ссылку demo.staply.co
Перейдя по ней, человек попадет в полноценную версию Рабочего пространства вымышленной компании. В ней можно всё: создавать сделки, добавлять клиентов и даже имитировать звонки.
Есть один нюанс: через 24 часа все данные сотрутся. Это ведь демо :)
Если к сообщению приложено несколько файлов или изображений, то их можно скачать все сразу.
Теперь, посмотрев на этап воронки, можно сразу понять сумму сделок на нём.
Теперь можно создать задачу с клиентом, даже если с ним нет активной сделки. Это особенно полезно, если нужно запланировать что-либо на будущее.
Для новых пользователей добавлены обучающие подсказки: о сделках и беседах, о задачах, о клиентах и сделках, об аналитике.
Счетчик на иконке экрана "Список задач" теперь показывает количество назначенных на сегодня задач + количество просроченных задач.
В модальном окне входящего звонка появилась кнопка "Добавить комментарий к разговору" для быстрого перехода к комментированию звонка в карточке клиента.
Администраторы и менеджеры компании теперь получают мобильные пуш-уведомления о пропущенных сотрудниками звонках.
Придумали и запустили новый формат. Ежедневная рассылка со статистикой по телефонии в компании (сколько было принято и сколько пропущено звонков за прошедший день и, для сравнения, сколько их было 7 дней назад), которая отправляется на электронные почты менеджерам и администраторам компаний.
Исправили ошибку в графике "Звонки по самым активным каналам", которая могла привести к отображению данных не самых активных каналов.
Добавили карточку контакта. Она содержит всю историю звонков по номеру телефона. Если контакт интересен, на его основе можно создать клиента.
Сделали классный блог в формате временной ленты. Здесь мы будем публиковать обновления системы в момент их релиза.
А после, на основе этих постов, будем собирать рассылки с обновлениями за неделю.
